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"汽車(chē)芯片短缺行情還沒(méi)到真正得到緩解的時(shí)候" - 集微網(wǎng)文章引用汪凱博士觀(guān)點(diǎn)

發(fā)布時(shí)間:2022-02-25 作者:Andy 集微網(wǎng)

近日,集微網(wǎng)記者采訪(fǎng)了芯擎科技董事兼CEO汪凱博士,就去年三季度開(kāi)始的汽車(chē)芯片短缺情況逐步緩解,以及今年春節前后,部分知名主機廠(chǎng)與芯片企業(yè)產(chǎn)生的對于芯片短缺行情的判斷所產(chǎn)生的分歧,發(fā)表了自己的看法。以下綜述文章來(lái)源于集微網(wǎng)。

【芯智駕】芯片短缺并未真正緩解,結構性問(wèn)題考驗汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)市場(chǎng)

芯智駕──集萃產(chǎn)學(xué)研企名家觀(guān)點(diǎn),全面剖析AI芯片、第三代半導體等在汽車(chē)“大變形”時(shí)代的機會(huì )與挑戰!

集微網(wǎng)消息,“從整個(gè)芯片行業(yè)來(lái)講,我認為疫情以來(lái),汽車(chē)芯片短缺行情還沒(méi)到真正得到緩解的時(shí)候?!痹谡劶靶乱惠喼鳈C廠(chǎng)因芯片短缺減產(chǎn)、停產(chǎn)的原因時(shí),芯擎科技董事兼CEO汪凱博士如是表示。

自1月以來(lái),已有多家主機廠(chǎng)面臨新一輪缺芯困境,其中,美國福特、通用兩大傳統車(chē)企率先發(fā)出嚴重減產(chǎn)、停產(chǎn)預警,豐田位于北美的工廠(chǎng)也陷入停產(chǎn)困境,預計其3月份仍將繼續減產(chǎn)10萬(wàn)輛汽車(chē),而造成這些車(chē)企減產(chǎn)、停產(chǎn)的原因,均指向了芯片短缺。

事實(shí)上,進(jìn)入2022年以來(lái),汽車(chē)缺芯仍在持續,根據權威預測機構AFS最新報告,受芯片短缺影響,截至2月14日,全球累計減產(chǎn)汽車(chē)超過(guò)了52.7萬(wàn)輛,遠超此前預期的37萬(wàn)輛。

芯片短缺并沒(méi)有真正得到緩解

自去年3季度開(kāi)始,行業(yè)主流觀(guān)點(diǎn)認為,汽車(chē)芯片的短缺行情開(kāi)始逐步緩解。歷經(jīng)2個(gè)季度的過(guò)渡期,汽車(chē)行業(yè)的缺芯行情本應向積極方向發(fā)展,不過(guò)從今年1月份各國的汽車(chē)銷(xiāo)量看,事實(shí)似乎并非如此。

根據MarkLines統計數據,截至目前,1月汽車(chē)銷(xiāo)量同比微增的僅有中國(0.9%)等少數國家和地區,而其他國家和地區,包括巴西(-26.1%)、韓國(-19.2%)、法國(-18.6%)、美國(-9.8%)、日本(-14.2%)、以色列(-23%)、中國臺灣(-17.9%)等在內均同比呈下降趨勢,且不少?lài)彝认禄瘸^(guò)兩位數。

更讓人不解的是,中國農歷春節前后,有多家國際主機廠(chǎng)爆出因汽車(chē)芯片短缺而減產(chǎn)、停產(chǎn)的情況,特別是北美地區,福特、通用、豐田位于北美的工廠(chǎng),減產(chǎn)、停產(chǎn)計劃甚至已經(jīng)安排到4月份,他們正常的汽車(chē)生產(chǎn)受到了嚴重挑戰。其中,豐田年度汽車(chē)產(chǎn)量也從900萬(wàn)輛下調到850萬(wàn)輛。

事實(shí)上,因汽車(chē)芯片短缺引發(fā)的減產(chǎn)、停產(chǎn)已在全球再次上演。近日,梅賽德斯-奔馳發(fā)言人也透露,因汽車(chē)芯片短缺,該公司已在德國市場(chǎng)暫停接受E級車(chē)的訂單,同時(shí)暫停在整個(gè)歐洲接受G級車(chē)的新訂單。

另?yè)嗤A測機構AutoForecast Solutions(AFS)最新報告,截至2月14日,受芯片短缺影響,今年全球累計減產(chǎn)汽車(chē)已超過(guò)了52.7萬(wàn)輛,遠超此前預期的37萬(wàn)輛。

從如上汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)市場(chǎng)實(shí)際數據表明,缺芯情況并沒(méi)有如預期般迎來(lái)緩解,相反,缺芯情況在持續,甚至出現加劇的情況。

對此,芯擎科技董事兼CEO汪凱博士分析稱(chēng):“根據疫情情況以及汽車(chē)行業(yè)特性分析,從整個(gè)芯片行業(yè)來(lái)講,我認為疫情以來(lái),汽車(chē)芯片短缺行情還沒(méi)到真正得到緩解的時(shí)候?!?

汪凱博士解釋稱(chēng),2020年疫情蔓延全球,導致汽車(chē)消費市場(chǎng)需求下降,并快速傳導到上游芯片行業(yè),致使原本用于汽車(chē)芯片生產(chǎn)的產(chǎn)能被用于其他領(lǐng)域。

而后疫情時(shí)代,汽車(chē)消費市場(chǎng)快速恢復,讓上游產(chǎn)業(yè)鏈沒(méi)有足夠的反應時(shí)間,被疫情延后的汽車(chē)消費需求疊加新的汽車(chē)消費需求,導致消費市場(chǎng)需求激增;而制造端因疫情減產(chǎn)后,產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能大幅下降。一增一降,使得需求端的增速不是3%~5%,可能變成數倍的增長(cháng)。而產(chǎn)能的增加又是一個(gè)緩慢的過(guò)程,新增的需求只能不斷延后。

“2021年產(chǎn)量雖然較2020年有所增加,但相比2020年的大幅減產(chǎn)來(lái)說(shuō),新增的產(chǎn)能并沒(méi)有真正起到緩解作用。芯片方面,主機廠(chǎng)從市面上高價(jià)采購回來(lái)的芯片、原有的供應鏈芯片都用上了,實(shí)際的產(chǎn)量還是無(wú)法滿(mǎn)足需求?!蓖魟P表示,“這至少需要2個(gè)半年才能消化這部分需求,從這來(lái)看,2021年不可能得到真正緩解,要到今年Q3、Q4才會(huì )開(kāi)始緩解下來(lái)?!?

而由于需求疊加導致的供不應求,上游半導體企業(yè)“他們不會(huì )擴建產(chǎn)能來(lái)滿(mǎn)足爆發(fā)式需求,因為這是由疫情原因造成的短期產(chǎn)能短板,如果擴產(chǎn),付出的代價(jià)太大,不僅存在擴產(chǎn)面臨的采購增加的問(wèn)題,還有需求緩解后產(chǎn)能利用的問(wèn)題。因此,上游企業(yè)選擇在原有產(chǎn)能的基礎上去提高產(chǎn)量,逐步緩解下游需求?!蓖魟P博士表示,“目前我所接觸的幾個(gè)大的主機廠(chǎng),他們對芯片的緩解情況還是不太樂(lè )觀(guān)?!?

汽車(chē)“四化”加劇汽車(chē)芯片短缺

原有需求疊加新需求只是造成汽車(chē)芯片短缺的一部分原因,在采訪(fǎng)中,多位行業(yè)專(zhuān)家認為,汽車(chē)四化(電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化)也是造成汽車(chē)芯片短缺的重要原因。

此前王傳福透露,電動(dòng)汽車(chē)對半導體的需求相較傳統車(chē)需求增加5-10倍,其同時(shí)表示,電動(dòng)化只是上半場(chǎng),智能化將是下半場(chǎng),對半導體的需求會(huì )更大。與此同時(shí),我國還同步進(jìn)行汽車(chē)網(wǎng)聯(lián)化與共享化的發(fā)展。

芯旺微工業(yè)與汽車(chē)銷(xiāo)售總監胡越強表示,“我認為造成汽車(chē)芯片短缺的原因,最主要還是需求增加了,無(wú)論是新能源汽車(chē)還是傳統汽車(chē),智能化的提升,都在大幅增加芯片需求量,一輛燃油車(chē)原來(lái)只需要少量MCU,但智能化之后,各個(gè)部件都需要MCU,這就導致用量大幅增加。另外,對傳統汽車(chē)來(lái)說(shuō),雖然機械化的芯片需求下降,但電動(dòng)化的芯片需求大幅提升;而車(chē)聯(lián)網(wǎng)也在大幅拉升汽車(chē)芯片的需求量?!?

在芯旺微胡越強看來(lái),過(guò)去一年,新能源汽車(chē)的發(fā)展速度遠超行業(yè)預期,導致產(chǎn)能的增速跟不上市場(chǎng),“英飛凌、瑞薩、恩智浦是全球汽車(chē)芯片的主力供應商,其中英飛凌的重心是功率器件,但新能源汽車(chē)的發(fā)展速度太快了,產(chǎn)能的增長(cháng)趕不上需求的增長(cháng)?!?

胡越強的觀(guān)點(diǎn),也在近期一份專(zhuān)家會(huì )議記要中得到印證,上汽英飛凌表示,“目前IGBT產(chǎn)能爬坡增長(cháng)速度沒(méi)有訂單增長(cháng)快,擴產(chǎn)沒(méi)有預設中順利,(預計到2023年)仍處于緊缺狀態(tài)?!?

汪凱也持相同觀(guān)點(diǎn):“目前汽車(chē)行業(yè)在加速向智能化、網(wǎng)聯(lián)化領(lǐng)域發(fā)展,對以智能座艙芯片和自動(dòng)駕駛芯片為代表的數字芯片、以IGBT為代表的功率芯片的需求會(huì )越來(lái)越多。而汽車(chē)對這類(lèi)芯片要求很高,大廠(chǎng)的擴產(chǎn)也很?chē)乐?,新增產(chǎn)能無(wú)法在短期內滿(mǎn)足市場(chǎng)需求,也讓這些芯片面臨著(zhù)緊缺的問(wèn)題?!?

更為嚴峻的是,“2022年各晶圓廠(chǎng)的產(chǎn)能基本都已預訂一空,在當下大環(huán)境下,已經(jīng)成功預訂到產(chǎn)能的公司供應相對穩定,而沒(méi)有足夠產(chǎn)能的仍然會(huì )繼續缺貨?!苯馨l(fā)科技副總經(jīng)理馬偉華表示。

芯旺微胡越強進(jìn)一步指出,Sumco Corp等公司至2026年的晶圓產(chǎn)能已經(jīng)被預定一空,不僅讓新增芯片需求難以獲得足夠的產(chǎn)能支持,芯片市場(chǎng)還將因此漲價(jià),這也讓主機廠(chǎng)與芯片提供商對芯片短缺緩解的預判略有差異,“主機廠(chǎng)從買(mǎi)方角度不希望芯片繼續漲價(jià),市場(chǎng)缺貨情況越樂(lè )觀(guān)對他們越有利;反之對芯片廠(chǎng)商越有利。目前芯片廠(chǎng)商主要從產(chǎn)能情況來(lái)預判缺芯走勢,認為可能會(huì )延續到明年上半年,我覺(jué)得這更接近于實(shí)際情況?!?

結構性缺貨或將貫穿2022年

汽車(chē)芯片種類(lèi)很多,主要有MCU等傳統芯片、傳感器等模擬芯片、功率器件、高算力數字芯片等,而汽車(chē)芯片產(chǎn)能在恢復過(guò)程中,是逐步緩解的過(guò)程,不同芯片,其恢復速度也不一樣。汪凱表示,“缺少任何一種芯片都不行,其他器件緩解了,但只要有一顆關(guān)鍵芯片短缺,汽車(chē)就無(wú)法生產(chǎn)出來(lái)?!?

目前看,價(jià)值量高、利潤高的成熟工藝芯片都在加速得到緩解,但“一些模擬產(chǎn)品,產(chǎn)能其實(shí)還是沒(méi)有真正恢復過(guò)來(lái),這導致總的產(chǎn)能問(wèn)題還是無(wú)法解決?!苯馨l(fā)科技馬偉華認為,“我們預計2022年汽車(chē)芯片會(huì )呈現很明顯的結構性缺貨的狀態(tài),一部分汽車(chē)芯片仍然會(huì )很緊張,特別是電源、Tuner等模擬類(lèi)的汽車(chē)芯片。這種結構性缺貨的情形很可能會(huì )貫穿整個(gè)2022年?!?

另外,隨著(zhù)汽車(chē)“四化”的發(fā)展,汽車(chē)對芯片需求的結構也在發(fā)生改變,汪凱表示,“汽車(chē)‘四化’已成為不可逆轉的趨勢,整車(chē)的結構也會(huì )隨之變化,其中,功率器件占的比重會(huì )越來(lái)越大,智能芯片的需求也會(huì )越來(lái)越大,這也會(huì )帶來(lái)新的短缺?!?

據汪凱介紹,傳統大廠(chǎng)優(yōu)先解決大批量量產(chǎn)芯片,擴產(chǎn)節奏慢會(huì )加劇芯片出現結構性短缺問(wèn)題。不過(guò)汪凱博士也表示,在智能座艙芯片、高算力芯片等領(lǐng)域,還處于導入普及階段,而且全球擁有大批跟芯擎科技一樣的企業(yè)在快速推動(dòng),目前此類(lèi)芯片的緊缺程度沒(méi)有傳統芯片那么明顯。

馬偉華也表示,“汽車(chē)行業(yè)經(jīng)過(guò)這么長(cháng)時(shí)間的缺芯考驗,各主機廠(chǎng)也已能較好的應對汽車(chē)缺芯,不少主機廠(chǎng)紛紛主動(dòng)出擊直接找汽車(chē)芯片公司談直供,同時(shí)開(kāi)發(fā)不同芯片的備選方案,或者推出新車(chē)型減少部分用戶(hù)不太需要的功能。隨著(zhù)應對的方案越來(lái)越豐富,預計2022年汽車(chē)的生產(chǎn)銷(xiāo)售將會(huì )更為平順?!?

由于汽車(chē)使用周期較長(cháng)的特殊性,在汪凱看來(lái),解決芯片結構性短缺的問(wèn)題,不能只看當下,還要從發(fā)展的角度來(lái)看待這一問(wèn)題,“我們的智能座艙芯片,不僅要考慮現在對車(chē)機功能的滿(mǎn)足,還要考慮未來(lái)OTA升級的需求?!边@也是芯擎科技智能座艙芯片選擇7nm先進(jìn)工藝的重要原因,“目前很多(增量芯片企業(yè))的投入都在考慮28nm以下工藝,我相信隨著(zhù)行業(yè)的不斷投入,芯片產(chǎn)能的壓力會(huì )慢慢地減緩?!?

值得注意的是,2021年全球汽車(chē)芯片短缺,不僅導致主機廠(chǎng)減產(chǎn),而且采購成本也在提升,但包括福特、通用等車(chē)企在內,2021年凈利潤卻創(chuàng )下歷史新高。對該不同尋常的表現,芯旺微胡越強認為,芯片漲價(jià)對頭部主機廠(chǎng)來(lái)說(shuō)影響相對小,平均到單輛車(chē)上的成本影響也??;而對凈利潤產(chǎn)生重大影響的是清庫存,“去年汽車(chē)減產(chǎn),但市場(chǎng)需求旺盛,這些主機廠(chǎng)趁機應該是把庫存(汽車(chē))清得差不多了;同時(shí)去年無(wú)論是燃油車(chē)還是新能源汽車(chē),都提價(jià)了。要知道,這些庫存是按原來(lái)的物料成本采購生產(chǎn)的,但銷(xiāo)售是按漲價(jià)后的價(jià)格出售的,使得這些主機廠(chǎng)的利潤實(shí)現了最大化?!?

另外,“缺芯下,這些車(chē)企把芯片用來(lái)生產(chǎn)熱銷(xiāo)車(chē)型,也加速這些車(chē)企銷(xiāo)量及利潤的增長(cháng);同時(shí),這些傳統車(chē)企的電動(dòng)化轉型也非常迅猛,如福特,其電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量已位居美國市場(chǎng)第二位,也給它們帶來(lái)了很好的利潤表現?!蓖魟P分析道。(校對/James)

責編: wenbiao


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