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缺芯如何破局?國產(chǎn)汽車(chē)芯片廠(chǎng)商的策略解讀

發(fā)布時(shí)間:2021-11-03 作者:芯謀評論 芯謀研究

“缺芯”無(wú)疑是今年全球科技業(yè)最熱的詞匯。
從年初開(kāi)始,全球范圍內的車(chē)企關(guān)廠(chǎng)減產(chǎn)潮就在席卷世界各地。大眾、豐田、福特、戴姆勒、通用及雷諾在內的多家車(chē)企陸續宣布,因半導體芯片供應短缺而調整生產(chǎn)計劃。臨近年底,全球缺芯問(wèn)題影響仍在持續。

在全球缺芯的持續影響下,國產(chǎn)車(chē)載芯片該如何破局?

01-缺芯困局

汽車(chē)是一個(gè)影響當地GDP的行業(yè),而這個(gè)重要產(chǎn)業(yè)正在遭受“缺芯”的打擊。受半導體和其他關(guān)鍵零部件供應短缺的影響,日本汽車(chē)制造商面臨極大壓力。其中,豐田在今年9月份全球汽車(chē)產(chǎn)量同比下降近四成。德國車(chē)企巨頭戴姆勒CEO近期也表示,汽車(chē)制造商們可能到2023年之前都將面臨芯片短缺的困境。大眾CEO在受訪(fǎng)時(shí)直接說(shuō),缺芯讓大眾正失去中國市場(chǎng)份額。放眼全球,缺芯問(wèn)題讓全年汽車(chē)產(chǎn)量減少數百萬(wàn)輛。
當然,國內整車(chē)廠(chǎng)的日子因為缺芯也不好過(guò),有車(chē)企CEO在業(yè)績(jì)發(fā)布會(huì )上直接表示,缺芯導致訂單無(wú)法交付,有些經(jīng)銷(xiāo)商甚至開(kāi)始賣(mài)展車(chē)。
究其原因,過(guò)去汽車(chē)生產(chǎn)商大多采取即時(shí)的生產(chǎn)模式,且沒(méi)有囤積元件的習慣。整車(chē)廠(chǎng)考慮國際經(jīng)濟形勢和疫情情況,也擔心庫存快速積壓,取消了原計劃在2020年上半年給代工廠(chǎng)的訂單。由于交貨時(shí)間至少為六個(gè)月,受影響的芯片制造商無(wú)法在短期內快速調整生產(chǎn)以滿(mǎn)足需求。
此外,受困于疫情影響,去年底車(chē)廠(chǎng)對芯片需求的預估不足,導致下單量遠低于往年同期水平。然而,年后疫情得到有效控制,市場(chǎng)復蘇遠超預期,但上游晶圓廠(chǎng)無(wú)法及時(shí)調整,增加產(chǎn)能。同時(shí),海外疫情控制艱難,致使汽車(chē)芯片供應鏈部分重要企業(yè)的一些晶圓廠(chǎng)不得不停擺。

目前來(lái)看,汽車(chē)缺芯問(wèn)題已經(jīng)出現緩解,但今年實(shí)現完全恢復的可能性不大,如果疫情不能夠得到有效的控制,讓工廠(chǎng)再度陷入停產(chǎn),那缺芯問(wèn)題可能還要持續的更久一些。

02-國產(chǎn)芯片的機遇

對于國內芯片廠(chǎng)商來(lái)說(shuō),我國的汽車(chē)市場(chǎng)容量足夠大。雖說(shuō)由于疫情等原因,過(guò)去幾年汽車(chē)銷(xiāo)量有所下降,但我國汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量已連續11年位居全球第一,2021年1-6月,我國汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1256.9萬(wàn)輛和1289.1萬(wàn)輛,同比增長(cháng)24.2%和25.6%。2020年汽車(chē)芯片市場(chǎng)規模也達到了8000億元。

此外,全球芯片產(chǎn)業(yè)逐步向亞洲轉移的趨勢,也讓全球芯片巨頭在國內布局的力度加大,毫無(wú)疑問(wèn)我國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是全球重要集聚地之一。與海外供應鏈不同,國內疫情防控效果顯著(zhù),國內晶圓廠(chǎng)生產(chǎn)如常,也帶動(dòng)了國內芯片企業(yè)在缺芯形勢下,仍具有產(chǎn)能優(yōu)勢。

龐大的市場(chǎng)誘惑下,催生技術(shù)的突破。在汽車(chē)“新四化”(電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化)的發(fā)展驅使下,汽車(chē)芯片開(kāi)始不斷釋放潛力。人工智能、5G、智能傳感器等新一代信息技術(shù),推動(dòng)汽車(chē)電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化技術(shù)互融協(xié)同發(fā)展。

近年來(lái),國際形勢的變化也對汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈自主性提出的新要求,國產(chǎn)車(chē)載芯片領(lǐng)域備受關(guān)注。汽車(chē)制造業(yè)屬于重工業(yè),是體現國家實(shí)力的重要標志。承接車(chē)輛以及整個(gè)交通網(wǎng)絡(luò )重要數據處理、存儲和傳輸作用的車(chē)載芯片,更是供應鏈安全中的重中之重。國產(chǎn)車(chē)載芯片也因此迎來(lái)發(fā)展的黃金期。

因此,在汽車(chē)電子架構重構與全球缺芯,國產(chǎn)芯片迎來(lái)曙光的雙重機遇下,國內掀起汽車(chē)芯片熱潮。眾多車(chē)企紛紛宣布造芯或投資芯片企業(yè),自動(dòng)駕駛芯片、智能座艙芯片創(chuàng )業(yè)公司涌現。

02-國產(chǎn)芯片的破局策略

如今不少汽車(chē)芯片廠(chǎng)商在尋求突破,希望在產(chǎn)能緊缺時(shí)把握機遇,實(shí)現車(chē)規級突破,打入整車(chē)廠(chǎng)供應鏈,分得汽車(chē)市場(chǎng)蛋糕?!叭毙尽眴?wèn)題也反映出車(chē)用芯片自主替代的強烈趨勢,這為國內車(chē)用芯片廠(chǎng)商帶來(lái)市場(chǎng)滲透機遇。從我國汽車(chē)芯片的布局來(lái)看,共有三類(lèi)企業(yè)在尋求破局:

芯片廠(chǎng)商的車(chē)規級突破。不少傳統芯片廠(chǎng)商在芯片實(shí)現了車(chē)規級認證的突破,一般來(lái)說(shuō),整車(chē)廠(chǎng)的供應鏈都較為穩定,而缺芯影響了汽車(chē)的正常生產(chǎn),讓整車(chē)廠(chǎng)開(kāi)始尋找更多國產(chǎn)芯片供應商。近幾年,國內一些非汽車(chē)芯片廠(chǎng)商開(kāi)始實(shí)現車(chē)規級的突破,也紛紛表示開(kāi)始與整車(chē)廠(chǎng)開(kāi)始密切合作,未來(lái)幾年將會(huì )陸續得到上路的“初體驗”。

初創(chuàng )汽車(chē)芯片的突破。最近幾年,國內有不少汽車(chē)芯片初創(chuàng )企業(yè),團隊經(jīng)驗豐富,成立沒(méi)幾年就實(shí)現了智能座艙甚至自動(dòng)駕駛芯片的量產(chǎn)。一些企業(yè)會(huì )選擇與車(chē)企進(jìn)行戰略合作,從而打入整車(chē)廠(chǎng)供應鏈中。從初創(chuàng )汽車(chē)企業(yè)的官宣的動(dòng)作來(lái)看,正在逐漸實(shí)現上車(chē)上路,在汽車(chē)芯片混沌之際,實(shí)現突破。

傳統車(chē)企的自我突破。傳統車(chē)企中有部分車(chē)企采用自研方式,有些車(chē)企與半導體廠(chǎng)商或創(chuàng )業(yè)汽車(chē)芯片公司達成戰略合作。比如,北汽產(chǎn)投與Imagination合資成立北京核芯達科技有限公司;上汽與英飛凌合資組建IGBT企業(yè)上汽英飛凌汽車(chē)功率半導體(上海)有限公司;吉利集團控股的億咖通科技與Arm中國合資建立了湖北芯擎科技。

這些合資成立的企業(yè)剛創(chuàng )立沒(méi)幾年,如上汽英飛凌成立于2018年,核芯達成立于2020年,芯擎成立于2019年。得益于背后合資企業(yè)的強大的技術(shù)積累,他們年限雖短,成績(jì)卻斐然。其中最新消息,芯擎近日宣布國內首款車(chē)規級7納米智能座艙芯片“龍鷹一號”成功流片并一次性點(diǎn)亮。

芯擎算是初創(chuàng )企業(yè)的典型,新聞稿中提及的幾點(diǎn)內容反應出一個(gè)時(shí)代的技術(shù)實(shí)力。如歷時(shí)兩年多開(kāi)發(fā)出7nm車(chē)規級高算力SoC智能駕艙芯片;芯片內置國密算法引擎的信息安全模塊;采用達到ASIL-D標準的安全島設計,并通過(guò)AEC-Q100 Grade3級別車(chē)規芯片認證;內置CPU,GPU,VPU,DPU以及DSP集群以及NPU神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )處理器。

在“缺芯”的后時(shí)代中,突破已經(jīng)成為了國內汽車(chē)芯片廠(chǎng)商的關(guān)鍵詞。市場(chǎng)本身的容量突破,技術(shù)層面的先進(jìn)突破,企業(yè)層面的戰略突破,都在改變著(zhù)市場(chǎng)格局。在時(shí)間和技術(shù)上搶占汽車(chē)芯片的至高點(diǎn),等國內芯片企業(yè)逐漸布局成熟,新的市場(chǎng)格局也將形成。彼時(shí),國內汽車(chē)芯片廠(chǎng)商也將會(huì )有一定的話(huà)語(yǔ)權。

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